依靠传统获客渠道的中-久赢国际-小银行很难俘获“80、90后”

 365bet     |      2020-01-16 22:20

  “这是过去十年中最坏的一年,,也是未来十年中最好的一年。”

  用这句话来形容,,中小银行已开始的2020年或许并不为过。

  在结构性存款监管趋严、定期存款靠档计息遇约束、同业存单发行规模缩量的背景下,结合零售业务转型困难、金融科技实力储备欠缺,,中小银行未来的运营情况可能持续恶化。

  在资金和资产两端都受挤压的生存环境下,如何突破掣肘将会是它们在2020年面临的首要问题。

  资金端被束缚,中小银行负债压力加大

  跨区经营,,是长期悬在众多区域性中小银行头顶的“达摩克利斯之剑”,目前的政策指引既没有“一刀切”地处理部分中小银行跨区展业现象,而中小银行们也不敢像往年那般“猛龙过江”。

  实际上,限制跨区展业是中小银行在经营发展中面临的主要掣肘之一,面对区域内国有大行、股份制银行的竞争,留给本土金融机构的市场空间本就有限,中小银行的揽储压力只会与日俱增。

  此外,部分中小银行有通过互联网助贷实现“资金出省”的情况,但监管当局也给过指导意见,,要求通过助贷实现跨区经营的业务规模不超过零售业务总规模的20%,,,以此明示了区域业务边际。

  具体从资金端来看,目前国内的中小银行普遍遭受资金来源困境,其中规范存款靠档计息以及同业存单发行规模变化所带来的影响较为明显。

  在2019年底,,新流财经曾获悉,全国多省市的银行机构均已接到监管部门通知,立即暂停新增定期存款提前支取靠档计息的产品余额和新增客户,,部分地区还要求,在2020年底之前,压降靠档计息类定存产品的余额调降至0,提前支取按活期计息。

  作为广大中小银行揽储神器,,靠档计息的叫停意味着中小银行的存款利率将马上失去价格优势,如果个别地区严格按照要求压降靠档计息产品余额,,不少银行的存款余额将减少一半。

  而更重要的是,在银行LPR报价机制下,,银行几乎没有与靠档计息具备同等吸引力的产品,这势必将令中小银行失去与其他大型银行竞争揽储的抗衡能力。

  除此之外,银行同业存单发行计划的变化,,,也预示着中小银行将在靠档计息叫停后遭受进一步打击。

  据公开资料显示,,截至2020年1月10日,已有170家商业银行公布2020年同业存单发行计划,,发行量总额达4.78万亿元。其中,中小银行受去年信用风险事件及潜在流动性问题影响,发行的同业存单规模较2019年有缩减,相对而言,国有大行的同业存单规模持续上升。

  以最近的上海华瑞银行、紫金银行(行情601860,诊股)以及江西银行为例,,他们披露的2020年计划发行同业存单相较去年同比缩减30%、20%和20%。

  就同业存单结构性特点而言,以国海证券(行情000750,诊股)统计的2019年12月16日至29日的同业存单发行情况为观测窗口,,高评级同业存单占据绝对优势,期间AAA级发行总额占比为 80%。

  而中低等级的同业存单不仅发行规模萎缩很厉害,,,,其收益率上升也很明显,,这意味着,“即便收益率高,也没什么人买。”业内分析师指出。

  在结构性存款监管趋严、定期存款靠档计息受到约束的背景下,原本中小银行仍有动力借助同业存单获取资金。但近期的情况表明,中小银行发行同业存单的成功率和利率都受到大幅冲击。

  预计未来资金将对资质较弱的中小银行的同业存单、永续债和二级资本债配置会有明显下降,,中小银行的资金压力将进一步增加。

  中小银行零售业务“死循环”,,未来或面临大行挤压

  俗话说,“得零售者得天下”,,现在无论是国有大行、股份制银行还是广大的城商行、农商行或是民营银行等,,都在大力布局零售业务。

  那么进一步,“如何甄别客群变化?如何建立与客群之间较为稳固的渠道关系?如何融入客户新的金融需求?”将成为问鼎零售业务的前提基础。

  为此,金融科技就成为了各类型银行零售转型的抓手。像中国工商银行(行情601398,诊股)、中国建设银行、中国银行(行情601988,诊股)等国有大行均已成立独立的金融科技子公司;此外,,像招商银行(行情600036,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)等股份制银行也在体系内成了金融科技的公司主体。